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2、3、策(ce)略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力(li)增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关(guan)税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当(dang)前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即(ji)便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观察，本轮(lun)8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后(hou)开始回落(luo)。尽(jin)管我们仍认可08与10合(he)约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走(zou)势，预计较(jiao)当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。