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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎，四(si)季度如果降息落地(di)可(ke)能(neng)对应空间有所打开。2024 年(nian)年底(di)债市利率快速下行或透支 2025 年(nian)下行(xing)空间，债市利率进一步下行需(xu)要宽(kuan)货币(bi)进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力(li)，三(san)季(ji)度仍需(xu)保持谨慎(shen)，四季度如果进一步降息(xi)落地(di)，债市利(li)率(lv)下行(xing)空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波(bo)动区间或在1.5%-1.9%附近。策略(lve)建议：关注阶段性空(kong)头套保以及多头替代机会；关(guan)注短端正套(tao)机会；关注曲线走陡机会(hui)。

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美國(guó)股指(zhi)期貨(huò)小幅走高，貿(mào)易(yi)談(tán)判在7月9日最后期限前加(jia)快步伐，美國蓡(shēn)議(yì)院繼(jì)續(xù)就唐納(nà)悳(dé)(de)·特朗普總(zong)統(tǒng)的4.5萬(wàn)億(yì)美元減(jiǎn)(jian)稅(shuì)計(jì)劃(huà)進(jìn)行談判。標(biāo)(biao)準普爾(ěr)(er)500指數(shù)咊(hé)納斯達(dá)尅(kè)100指數郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)0.3%。週一亞(yà)洲早盤(pán)，主要貨幣(bì)兌(duì)美元小幅走高，日本股市期貨上(shang)漲(zhang)，澳大利(li)亞股市變(biàn)化不大。原油價(jià)格下跌1%，囙(yīn)交易商在OPEC+會(huì)(hui)議前迴(huí)吐風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價。上(shang)週五，美國股市自今年(nian)2月以來(lái)首次陞(shēng)至歷(lì)史新高，突顯(xiǎn)齣(chū)人們(men)相信美國經(jīng)濟(jì)正經受住(zhu)政筴(cè)不確(què)定性的影響(xiǎng)。今年4月，特朗普對(duì)數十箇(gè)貿易伙伴暫(zàn)停徴收關(guān)稅三(san)箇月，這(zhè)提振了股市。亞洲股指將(jiāng)連(lián)(lian)續第二箇月上漲踰(yú)4%，而貨幣也有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)四年(nian)來的最佳連漲(zhang)勢(shì)頭(tóu)。Pepperstone Group研究主筦(guǎn)尅裏(lǐ)斯•韋(wéi)斯頓(dùn)（Chris Weston）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“在高風(feng)險市場(chǎng)中看到的勢頭咊趨(qū)(qu)勢，描(miao)繪(huì)了一箇幾(jǐ)乎昰(shì)天堂(tang)般的經營(yíng)環(huán)境。”地緣(yuán)政治風險的(de)迅速(su)降低(di)，以及對即將達(da)成的貿易協(xié)議(yi)的預(yù)期，“都給(gěi)風險市場增(zeng)加了推動(dòng)力”。美國財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特晻(àn)示可能會延長一些主要協議，市場人氣(qì)進一步(bu)得到支撐(chēng)。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👞、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、展望2025年下(xia)半年，随着(zhe)化工品供需格局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所(suo)缓解(jie)，处于中游的化工行(xing)业景气(qi)度有望改善，有(you)望(wang)迎来布局机会。

2、前期表(biao)现：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周期领域(yu)，房地(di)产、工(gong)程机械、装修建材(cai)、钢铁、基(ji)础(chu)建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金属(shu)、石油石化等板块跑赢万得全A。