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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展望2025年下半年，随着(zhe)化(hua)工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金(jin)淨流入明顯，郃(he)計流入13.88億元。

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1、週五（6月27日），大(da)盤(pán)(pan)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)(sheng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

2、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐(jian)显，各国央行相应根据经济(ji)和(he)通胀(zhang)走势保持货币政策的灵活性，货(huo)币政(zheng)策趋于相机抉择，关税对各国汇(hui)率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。