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6月土地成交溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房(fang)成交面(mian)积月环比上行(xing)。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米(mi)，月(yue)环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大(da)。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期(qi)在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)(jian)如下：

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较(jiao)大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一(yi)交易周下降。IF当月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差(cha)。IH当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%环(huan)境变差。IC当月合约近一(yi)季度平均(jun)每周基(ji)差变化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。