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顺势而起，攻守兼备👗👄💟🩲！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）💯👘。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行🎒、交通银行等国有大行👄，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行👡😈💓🍒，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具🍒🍊。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌😈💋🍋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰🥿，总需求增速结束三年低迷和下行👚😻🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽🍋，A股自由现金流收益率不断提升🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔🍒👢。据估算🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾🍊。此外💔🤬，本轮增量资金的正反馈机制💯🍊，不仅会对市场走势产生显著影响👡💕💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟🍍🧅，是重要的选股方向

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元💓👄👄。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👄👜🍊🍍，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成(cheng)一(yi)定的估(gu)值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资(zi)。

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1、經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民(min)開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告(gao)如下。

2、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量(liang)延续(xu)较高(gao)增(zeng)长，叠加(jia)对美(mei)直接出口份额近年来有所下(xia)降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特(te)斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续较快增长。