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1、上涨中(zhong)的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两(liang)次降(jiang)息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内(nei)部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业(ye)家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机(ji)构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年💓👠🍊，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个🥔。其中，恒瑞医药💕🧄、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位🍇👿💝👙。