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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近(jin)十(shi)年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市。但战(zhan)术(shu)层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为(wei)全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后(hou)的(de)牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在(zai)指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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