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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊🍊🍄，二季度产销均保持较高景气度🥻👗👜🥥，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍎🍏、33.4%👚🍆🥝🥝。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥑、光学光电子、运营商🍓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净(jing)流(liu)出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月(yue)，行业类ETF有望继(ji)续成为投资(zi)者参与结构性行情(qing)的工具，行业类ETF有望(wang)继续活(huo)跃。

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4💝👜🥭、库存端：棉花商业库存持续下降🥿，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平😈，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降💗。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以(yi)来投资力(li)度进一步下行，未来行业产(chan)能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有望继续复苏。在供给和需求两方(fang)面(mian)驱动下(xia)，未来行业景气有望边(bian)际回暖。

2、易方達(dá)基金指數(shù)研究部總(zong)經(jīng)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位磨(mo)頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)(lai)市場交易的主線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌初期，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)(ti)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性(xing)較(jiào)強的(de)覈(hé)心資産，滬(hù)(hu)深300與(yǔ)中證A500代錶的大盤風(fēng)格指數(shu)具備(bèi)長(zhǎng)期(qi)配(pei)寘價值。