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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一(yi)定约(yue)束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥦、家电👡、纺织服装等领域内外需求带动😈🍇👢，化工领域需求有望出现复苏👢。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥥🥒。在供给和需求两方面驱动下👄👜🍒，未来行业景气有望边际回暖👛。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🩰👡👝，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥭🍅💛👅、领涨主要宽基指数👜🍊🧄🥑👙。交易情绪方面🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍇👜💗，截至周五（2025.06.27👡🩲🥻👅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩲😡🥻，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👚，股票型ETF资金整体呈现净流出🧡🍇🍋，科创板💖🍑、中小盘为ETF净流出主要方向🤍🍊。

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