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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍑👡👿。配置上看好三条主线：一是黄金🤍👢、稀土👅、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👛🩳👗👝👙，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💛🥭🌽、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💯🍏。

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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场，将大量资源投向营(ying)销端，导致研发投入(ru)不足、盈利空间被严重压缩。同时，高库存与应收(shou)账款压力(li)使得公司更注重短期资(zi)金周转和销量增长，无(wu)暇顾及ESG长期投入(ru)，形成了对ESG重视不足的(de)现状。实际上，提升ESG表现对于小家电公司(si)未来发展具有战略价值，可从市场拓展、竞争力塑造、风险防控方面，全方位(wei)推动行业高质量发展。

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6、觀(guān)點(diǎn)小結(jié)：短期純(chún)堿(jiǎn)供應(yīng)高位波動(dòng)，需求偏弱，期(qi)貨(huò)價(jià)格曏(xiǎng)下突破前低(di)后暫(zàn)時(shí)延續(xù)(xu)弱(ruo)勢(shì)狀態(tài)，后期高溫(wēn)天氣(qì)純堿裝(zhuang)寘(zhi)檢(jiǎn)脩(xiū)、商品(pin)市場(chǎng)相關(guān)商品走勢對(duì)純堿期價的堦(jiē)段性(xing)影響(xiǎng)仍有可能給(gěi)期價走勢帶(dài)(dai)來(lái)反(fan)復(fù)，但長(zhǎng)期在寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)(ju)持續加劇(jù)的(de)情況(kuàng)下純(chun)堿期(qi)、現(xiàn)市場(chang)將(jiāng)持續承壓(yā)。關註(zhu)裝寘(zhi)檢脩力度、下遊(yóu)産(chǎn)能變(biàn)化、商品市場整體(tǐ)情緒(xù)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👅🥬🍈，因此对流动性和资金变化更为敏感👠🥭🩱，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥕，包括货币宽松😡🥔👝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💘🥿。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍏💗💖，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩰🩱🥾🎒，3👄🍌、5月两次降息🥝🥿🍆🍅；地产方面👢，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🍇，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥻，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👙💯，宽货币+宽信用🧅🎒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💝🥻🍅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👛🍈，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥿🍓。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👙🥻😡，大幅超出市场预期🥥🥾👢💗，带动A股迎来春季躁动行情🍋🥾。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😻。当前来看😻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍋🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👞🩰👄，后续要关注货币宽松的持续性💕💛🥔🌽，即降准降息的节奏和力度。

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1、一是科技(ji)成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原(yuan)因是风险偏好(hao)未能持(chi)续提升，同时(shi)算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二(er)是中国制造，包括高(gao)端机械、汽车、军(jun)工、医药等，其中优质的公司值得重视。三是(shi)新消费，部分公司不但牢牢占据(ju)国内市场主导地位，而(er)且在海(hai)外(wai)市(shi)场拓展方面也极为顺利，成(cheng)为上市公司业绩的新增(zeng)长点。

2、JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的💌👞👢。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改🥕🩱🎒，那说明我设计得不够好💯🍒。基本理念是相同的🩰🍍，这一点很重要💔🍎。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定👠👝🍍、可以投入个人退休账户的金额等等🍋🎒🍈🩱。