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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延(yan)缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本(ben)符合市场预(yu)期，但春(chun)节后恢(hui)复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工(gong)回升，随着房地产(chan)施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年(nian)预计整体表(biao)现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方(fang)面，一季度前半(ban)段受BIS认证延期，以及关税政(zheng)策真空期的影(ying)响，市场有部分抢出口(kou)行为，出口量同比大幅增加，出口迎来(lai)放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环(huan)比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认(ren)证(zheng)的再(zai)次延期，预计下半年出(chu)口表现依旧较好。

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1、回顾近(jin)五年，债券型基金多次成(cheng)为公募分红(hong)的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

2、1）新质(zhi)生产力：工(gong)信部等部门对人(ren)工智能整体产业链(lian)上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力(li)标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互通(tong)与应(ying)用融合，推动高性能传输协议、算力(li)标识、算(suan)网调(diao)度等关键技术(shu)突破，建设国家级与(yu)区(qu)域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政(zheng)部联合发(fa)布《关于开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻关与(yu)应用试点(dian)计划(hua)。地方(fang)上，6月3日，上(shang)海市经(jing)济和(he)信息(xi)化委员会组(zu)织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工(gong)智能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业(ye)加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设备购置，构(gou)建(jian)产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工(gong)智(zhi)能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高(gao)地建设动(dong)员会(hui)4日召开，进一步(bu)明(ming)确了打(da)造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。