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🏮 本(ben)周市(shi)场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主(zhu)动权益公募新发基(ji)金边际回暖(nuan)、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新(xin)低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断(duan)风格，主要(yao)是对弱美(mei)元周期(qi)下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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下半年钢材内需依赖政策💖🧡，地产用钢下行🍈👅🍆，基建好转有限👿，制造业需“两新”政策支撑🥬😻🍌👘，出口维持高位但难驱动钢价🍏🧡，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动👙💓👅👜，预计钢价先抑后扬🌽🥒；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力💋🍍；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存🩰💌👠；焦煤供应压力仍存🥝💓，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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人民財(cái)(cai)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地(di)時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的(de)債(zhài)務(wù)。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于(yu)近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

2、刘益谦如数家(jia)珍且接地气、风趣(qu)地讲解，让观(guan)众不断加入，他的身边(bian)几乎全程挤满(man)人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅(ting)内采用暗环境和聚焦灯光，空间(jian)中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系(xi)列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错(cuo)、厚重中不失当代感的视(shi)觉效果。他说(shuo)：“我们的目标是让三千年文(wen)明穿越而来，也能穿越未来。”