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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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