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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间💝，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前🍎，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措🥕🍋，后续有望通过精准施策👝🥥、靶向发力破解行业发展难题，值得期待💖🌽🥻。

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分(fen)化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有(you)望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。A股(gu)全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成(cheng)交(jiao)1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)交(jiao)易日放(fang)量1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)(re)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避險方(fang)曏(xiǎng)。

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中国国(guo)航（00753）公布(bu)，2025 年 5 月，该集团(tuan)合并旅客周转量（按收入客公里计）同比(bi)上升(sheng)。客运运力投(tou)入（按可用座位公里计）同比上升 4.5%，旅客周转量同比上升 8.4%。其中，国内客(ke)运运力投入同比上升 2.4%，旅客(ke)周转量同比上升 6.0%；国际客(ke)运运力投入(ru)同比上升 10.4%，旅客周(zhou)转量同比上升 16.0%；地区客运运力投入同比下降 2.6%，旅客周转量同比上升 0.3%。平均客(ke)座率 81.3%，同比(bi)上(shang)升 2.9 个百分点。其中(zhong)，国内航线同比上升(sheng) 2.8 个百分点，国际航线(xian)同比上升 3.7 个百分点，地区航线同比上升 2.0 个百分点。

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1、4．观点(dian)：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧(jin)后盘面超跌修复。随着硅(gui)煤电极等成本重心下调，西南电价优(you)惠落地，复产陆(lu)续推(tui)进，工业硅(gui)重(zhong)归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大(da)规模(mo)减产，仍有西南少量厂家有增产(chan)计划。拉晶端即用即(ji)采(cai)且倾向于低(di)品混包硅料，压(ya)价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多(duo)头挤仓逻辑结(jie)束，反弹动力不(bu)再，延续弱势震荡。

2、我(wo)们继续提示，A股(gu)中期(qi)重回结构牛，仍(reng)依赖于科技产业(ye)趋势突破(po)。短期科(ke)技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识，更可能需要等待基础(chu)层突破，打开应用层突破空(kong)间。