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供应端(duan)来看，澳(ao)洲发运增加明显，而巴西发运高位回落(luo)，非主流国家发(fa)运小幅波动，全球铁矿石发运量有所增加。澳洲发运量2169.9万吨(dun)，环比增加249.3万吨，其中澳洲发往中国的量1892.0万(wan)吨(dun)，环比增加392.2万吨。巴西发运(yun)量(liang)749.6万吨，环比(bi)减少198.7万(wan)吨。分矿山来看，力拓发运量环比增加11万(wan)吨至619.9万吨，BHP发(fa)运量环比增加89.1万吨至715.5万吨，FMG发运(yun)量环比增加72.4万(wan)吨至483万吨，VALE发运(yun)量环比减少219.9万吨(dun)至486万吨。继续受到环保限产的因素影响(xiang)，内矿产能利用率(lv)、铁精粉产(chan)量微增，内矿库存有所(suo)增加。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端(duan)的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽🍑💖🍅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍇🍌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🎒，其次是汽车电子电气系统👘、轮胎轮毂🍓🍅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👞😻，零部件集中度持续下滑👝🤍、竞争环境进一步加剧🩱💝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳👗🍍，而零部件板块的开支持续上行🥬👅💟💕，供需格局进一步变差🥦🧅👝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🩳🍎🥬💌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎😈，预计会逐步延续回暖态势。