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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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