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“市场完全理解行长所说的央行目前处于(yu)有(you)利地位，” Guindos表示。“即使在这种(zhong)不确定性巨大的背景(jing)下(xia)，我认(ren)为市场仍然相信并认(ren)为，我们已非常接近中期内实现2%的可持续通胀目标。”

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中信证券分析师指出，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压，政策宽松空间或被迫扩大🍈😡🥝。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰🩱👞。红利方面，在通胀尚未回归🤍🍋🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊👄🎒，但自由现金流充沛的企业👛🥻，既可以延续其分红表现👛😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👛🥻🍓👅，享受更多成长性👢👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗🍅🤬😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛👡👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄💘，自由现金流释放加速的电信运营商🍎🤬🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥿，下同）和科创板（20%）🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩳🍎、半导体设备💕🍅、芯片）👢、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝。

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6月16日，多个A股市场重要指数完成样本调整(zheng)，此次调整(zheng)涉及深证成指、创(chuang)业板指、深证100、创业板50、上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000等极具市场影响(xiang)力的指数，备受(shou)市场瞩目。

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1、本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)(ju)整(zheng)體(tǐ)偏弱(ruo)，全週資金(jin)麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中中美(mei)經(jīng)貿(mào)會(huì)(hui)談(tán)未(wei)超預(yù)期，週(zhou)五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市(shi)利率下行。

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