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关注汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语(yu)境(jing)下(xia)零部件(jian)行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格(ge)局(ju)出(chu)现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而(er)零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势(shi)。

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该(gai)行(xing)指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不(bu)高，因此比(bi)同行更安全。在中国(guo)香港，中国建筑国际仅作为承包商，主要参(can)与基础设施项目，机场地区、北部都会区及港岛的基础设施投(tou)资将有助于未来(lai)五年中国香港的稳定增长(zhang)趋势。中银国(guo)际(ji)预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献(xian)可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中(zhong)国澳门的合并贡献可能(neng)超过内地，成为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年(nian)的销售额和净利润(run)预估，分(fen)别至同比(bi)增13%和10.1%。

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