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4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为(wei)一个(ge)共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行(xing)的交易(yi)，回(hui)头来看(kan)出(chu)错率都很高。不过，油(you)价(jia)上涨(zhang)能阶段性缓解工(gong)业(ye)品价格下行压力，更重要的是高(gao)油(you)价将阻(zu)碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升(sheng)温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如(ru)果从这个角度看(kan)问题，中(zhong)东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)(gui)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)(yin)品、美粧箇(gè)護(hù)(hu))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符郃(hé)基(ji)本麵(miàn)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)投(tou)資的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期(qi)二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)(wei)正的(de)情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持(chi)高擧(jǔ)高打，股(gu)價(jià)(jia)上行趨勢未結(jié)束。短期高位波(bo)動加劇(jù)，但還(hái)(hai)不昰中級(jí)彆(biè)(bie)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎(shen)看待新消(xiao)費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費(fei)行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏休整波段。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环(huan)境下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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“有一些TMT的基金经理来公司😡，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多💔🥝。他们关注的问题还是偏财务方面👠🩰。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🤬😈🥦。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🍎💖🎒，都在提高创新药持仓比例。

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1、提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)(wu)必根據(jù)自身(shen)的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)(feng)險(xiǎn)承受(shou)能力理性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。

2、从各项指标来看，美(mei)国女孩子在小学(xue)和中学的表现都(dou)优于男孩，成绩更好，毕(bi)业率也(ye)更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些(xie)没获(huo)得大学(xue)文(wen)凭的人里，在其它因素上男女都差(cha)不多，但有一项的差距是最大的：有(you)34%的男性回(hui)答“就是(shi)不想去读”，而女性只有(you)25%这么说。《学做工》一(yi)书对英国工人阶级(ji)子弟的研究也(ye)发(fa)现(xian)，很(hen)多(duo)这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的(de)，他(ta)们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂(tang)学(xue)习。