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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫💌，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🥔🍅。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”💗👞👙😠。

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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱(chang)戏(xi)。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中(zhong)期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领(ling)涨市场。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震(zhen)盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔(jin)，較年初跌1.44元/公觔。受到(dao)能緐(fán)母(mu)豬存(cun)欄(lán)增加的影響，生豬(zhu)産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現(xian)貨價格高位迴(huí)落(luo)。2025年(nian)1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，截至2月(yue)11日(ri)，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日度均價14.52元/公觔(jin)。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动(dong)性(xing)存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化(hua)对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险(xian)。

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2、正如杨(yang)德龙所说，相关ETF规模相对突出(chu)，更有个别产品规(gui)模超千亿元。Wind数据显示，截(jie)至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市(shi)场榜首。分红(hong)榜(bang)前十名中，还有易方达(da)沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深(shen)300ETF的规模(mo)也超千亿(yi)元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。