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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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