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总体来看，牛市阶段I🩱🥕，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒🎒🥒，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指(zhi)数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位，中长期配置性价比凸显。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🤬🍏，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩳，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🌽，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍉💋👛。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍏🥬💔，融资资金或有望继续活跃。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由(you)增量资金(jin)的持续入市推(tui)动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、短期铁水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量(liang)面临向下(xia)压力，焦(jiao)炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入安全月短期供(gong)给端或有扰动(dong)，而长期来看(kan)煤(mei)矿焦煤利润空(kong)间仍存，大规(gui)模减产可能较小。美国(guo)关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短(duan)期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观，叠加供给难有(you)减量，压制盘面(mian)估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿(kuang)安监(jian)、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观(guan)情绪。