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建议在6~8月的半年报季🍉💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑👢💘💘，同时警惕微盘风格的波动🍒👞🩳。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👚🥾👅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💋、AI玩具等产品🍅💔🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💛。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元(yuan)看涨期权交易。1月10日当天(tian)，2025年2月到期的80美元看涨期(qi)权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市(shi)场正在积极定价中东局势可能(neng)带来的原(yuan)油供(gong)应冲击(ji)，80美元油价正逐渐(jian)成为投资者聚焦的新目标。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🤬👿，致使市场风险偏好受挫🥑；2）关税影响下国内经济承压🌽，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍋💖；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥝💌🥬，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👝🤍😻。因此👄，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看👅👗👅💕，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、6月15日晚间👗，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

2、从各项(xiang)指(zhi)标来看，美国女孩子在小学和中学的(de)表现(xian)都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现(xian)，在(zai)那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上(shang)男女(nv)都差不多，但有一项的差距是最大(da)的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么(me)说(shuo)。《学做工》一(yi)书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多(duo)这样家庭出身的男孩子鄙视地(di)认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。