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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核(he)心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港(gang)股指数普(pu)遍回(hui)调，避(bi)险情(qing)绪推升能(neng)源(yuan)、贵金属(shu)、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从(cong)风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进(jin)一(yi)步下行(xing)还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力；结(jie)构(gou)上来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求(qiu)。

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2、具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产🥦🥦🥥🥔，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍋👚😻🩳👝；第二🥑，科技仍将是中长期配置主线，在短期市场快速轮动的环境下🩰👚👠，投资者可关注估值较低的细分板块🥿；第三，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃🥝🍓👡💝。