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这位西班牙官员在接受采访时说，尽管消费者价格涨幅到2026年第一季度预计将放缓至1.4%，但不会动摇通胀预期💘💕💟👜。与此同时，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）💖🩳，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🍋，叠加美联储降息周期💝👠🍆，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💖，以及财富效应👗。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🥦😠；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后👡🩳🎒，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🥥。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🩲👙🍍👞；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🥝💔🩰👄，出现本地消费复苏🎒💓👄，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥭🎒🧡、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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新能(neng)源方(fang)面：我们认为美国市场有较高的在2026年(nian)取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较(jiao)大(da)影响。欧盟计(ji)划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车(che)企或(huo)无需每年接受审核，而是检验三年的平(ping)均表现是否履行排放要求，我们认为(wei)车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半(ban)年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。

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其次，民營(yíng)企業(yè)的投資興(xìng)趣(qu)將(jiāng)支持其未來(lái)的有機(jī)增長(zhǎng)咊(hé)收購(gòu)增長，囙(yīn)此更加透明咊(he)寬(kuān)鬆(sōng)的竝(bìng)購框(kuang)架應(yīng)有利于企業的收購增長，從(cóng)而推動(dòng)(dong)更高的行業整郃(hé)。

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2、黄金：我们(men)认为尽管经济衰退风险转弱一(yi)定程(cheng)度上削弱(ruo)了金价持续上(shang)涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期，以及成本上行趋(qu)稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实(shi)现补涨。