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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍋🩱。

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随着地(di)缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以(yi)较(jiao)小(xiao)规模重现。SPDR 黄金交(jiao)易基金（GLD）的一个月期(qi)看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来(lai)的最高(gao)水(shui)平，而黄金价格再次接近历史高(gao)点。

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摩根大通首(shou)席大宗商品策(ce)略师最新研报认为，当前油价已(yi)至少(shao)部分反(fan)映了地缘政治风险溢(yi)价——目前原油价格略高于70美(mei)元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价(jia)将(jiang)呈现指数级(ji)而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减(jian)少210万桶/日的程(cheng)度。该研报还认(ren)为，当前市场焦点是(shi)，若冲突升级(ji)可能(neng)导致霍尔(er)木兹海(hai)峡关闭，或是中东战(zhan)火全面(mian)升级引发该地区主要产油国的(de)报复性反应——这些国家贡献了全球三(san)分之一的石油(you)产量(liang)。

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从研发成(cheng)本上看，据医(yi)药魔方(fang)数据，中国新药(yao)研发(fa)成本约为美国的(de)三分之一至(zhi)五(wu)分(fen)之(zhi)一，吸引了跨国药企加(jia)大在(zai)华研发投入。例如，武田制药(yao)在上海设立亚(ya)太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看(kan)，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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1、关(guan)注汽车(che)行业(ye)“反(fan)内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来(lai)看，电(dian)动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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