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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。