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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🍍👚🥝，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期🤍🥭，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值🍅。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥭🍇、外部政策风险以及市场情绪波动🧅💝🍊😻，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍅🩰🍒，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥥。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地(di)缘政治变化加剧，全球军(jun)贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发(fa)市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配(pei)“十五五”规划，结合军队(dui)换(huan)装(zhuang)大周期和军贸(mao)新格局(ju)，军(jun)工有望(wang)实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度(du)。中信证券最新指出(chu)，中(zhong)报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000指数(shu)成分(fen)股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处(chu)于近半年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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1、行业层面🥒🍅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍑👜、消费电子🌽🥑、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善🥦🧡，如汽车、光伏💗、自动化设备等；3）消费服务领域🥾👢👛💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🍉💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品、农副产品、家电👡🧡💋🩱、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🧅👙、燃气🥻、电力💕、农化制品👠🍓👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🍌😡👄🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒👝。

2、交易集(ji)中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历(li)史(shi)分位数和(he)成交(jiao)额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机(ji)设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产(chan)、煤炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。