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与此同时，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税(shui)，而针对钢铁、铝和汽(qi)车的行(xing)业关税则保持不变。上周早些时候，美国与中(zhong)国达成了一项旨在缓解贸易紧张局(ju)势的框架与执行计划。但许多(duo)市场观察人士指出，该(gai)协议(yi)缺乏细节。

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报告强调🍄，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数👛，再次超出市场预期🍇👡🧡🥬，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引💖💓，为盈利带来上行空间🍋。

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大傢(jiā)(jia)樂(lè)集糰(tuán)（00341）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年(nian)度業(yè)(ye)績(jī)，集(ji)糰全年收入(ru)減(jiǎn)少1.4%至85.68億(yì)港元。股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利減少29.6%至2.33億港元。剔除(chu)投資物業公平值(zhi)虧(kuī)損(sǔn)后，股東應佔溢利下(xia)降25.2%。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👗🍊，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥑🧅🍅、贵金属🍄🍄、军工上涨🍓💘😈，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👚，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💔，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖💟🍆🍓🥻；结构上来看，前期活跃的新消费💋、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧅👿🍉🍉，部分获利盘存在止盈需求👗🍆🍇。

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1、一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品饮料(liao)产(chan)业主题指数，约6成仓位布(bu)局高端、次高端白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前(qian)十权重股(gu)包(bao)括(kuo)“茅五泸汾洋(yang)”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃(chi)喝板块核(he)心资产进(jin)行布局。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍋。我们继续提示👙🥝，新消费(珠宝钻石💘🥿🍊、IP潮玩🥦💌🍌、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👗🍋🍑，估值能维持高举高打👞💝🍎🍎，股价上行趋势未结束😈👢💟🥔。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💞💝👜🍈，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。