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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🍈👘🍋，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👿、33%💖🥻🤬；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥾💯👿🍊，平均超额收益出现下降🤍🍌，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意，可在任何时候破坏 G7 议程🍌🍍。