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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消(xiao)费专项行动，多渠道促进居民增收。

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2👝💕、估值：港股更便宜🍅👡🥬💕，结构上汽车🧡💌😻、军工、电力设备💯、电子等行业较A股估值更低🥻😡🥑🤬。从估值绝对水平来看💟🥾👿，多年来港股持续低于A股💞😡，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥬🌽🥒，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👞🥒🥾，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍏🥔。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍇、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍍🥾，同期万得全A 17倍🥬🩰、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍓，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍈、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💞，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥦、有色金属（18%）💛、医药（23%）溢价较低。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益的比例(li)衡(heng)量(liang)，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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但6月13日，以(yi)色(se)列(lie)突然对伊朗(lang)发动空袭，随后双方(fang)展(zhan)开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金(jin)则大幅(fu)上行。地缘风(feng)险升温、市场情绪遭受(shou)冲击之下，也引(yin)发(fa)部分投资者对本轮科技成长行情是(shi)否会就此终结(jie)的担(dan)忧。

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1、從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)(kuang)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接(jie)近六成(cheng)的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于(yu)“虧(kui)損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅(fu)增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的(de)受訪者佔比38%，較上期(qi)有(you)所減(jiǎn)少；“盈利10%以上”的(de)佔比約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)5%。

2、據(jù)華(huá)(hua)金證券研報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)(xi)聚焦電力行業(yè)的工業物聯(lián)網(wǎng)(wang)智(zhi)能終(zhong)耑(duān)及係統(tǒng)解(jie)決(jué)方案(an)提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能(neng)廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率(lv)領先。公司成立于1996年、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業物(wu)聯網製造行業，聚(ju)焦電力、通信等特定下遊(yóu)領域，逐步成爲(wèi)了(le)國(guó)內(nèi)具有代錶(biǎo)性的工業(ye)物聯網智能係統提供商(shang)。