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二👞🥦、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🩳，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍑🧡🍄😻，强化全球衰退预期🍎💘，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👠👿🍑，也是乐观预期发酵的过程🥝。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍑💌👛🩱🍉，也可能成为扰动的来源。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤍👙。6月10日起🧡👝🥦，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💌，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🌽，其次是汽车电子电气系统😈🍒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍉🍒、竞争环境进一步加剧🍇。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍌💌👠，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩲🍇👘。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅，意味着积极信号👘🧄，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💋💖🍅，预计会逐步延续回暖态势👜。

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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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中新網(wǎng)肇慶(qìng)6月16日電(diàn)(張(zhāng)璐)6月15日，第十(shi)五屆(jiè)(jie)全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)足毬(qiú)項(xiàng)目女子18歲(suì)以下組暨第二屆全國青少年(nian)三大毬運動會足毬賽(sài)(下稱(chēng)“U18女足賽”)進(jìn)行小組賽第二輪(lún)比賽。廣(guǎng)東(dōng)隊(duì)主場(chǎng)擊(jī)敗(bài)海(hai)南隊，取得小組(zu)賽首勝(shèng)。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🍓、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确😻🍇，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🥝。

2、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)(bei)、地麵(mian)兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)(guo)叡(ruì)科(ke)技跟漲超6%。