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從(cóng)輪(lún)(lun)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例衡量(liang)，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器(qi)人，超額收益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二(er)輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪(lun)動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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在2021-2024年上半年，极(ji)智嘉前五大供应商合计占总采购(gou)额的比(bi)例分(fen)别为(wei)16.1%、14.7%、15.1%及(ji)14.2%，单(dan)一最(zui)大供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均(jun)未超(chao)过5%。这表明公司供(gong)应(ying)商较为分(fen)散(san)，对单一供应商的(de)依赖程度较低，在(zai)一定程度上降低(di)了因个(ge)别供应商问题导(dao)致(zhi)的供应中断风(feng)险，供应(ying)风险相对(dui)可控。

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“有一(yi)些TMT的基(ji)金经理来(lai)公司，有医(yi)药专业的机构提问，他们就(jiu)以听(ting)为主，提问不(bu)多。他(ta)们(men)关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配(pei)置创(chuang)新(xin)药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基(ji)金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床(chuang)进度后，这波行情(qing)也差不多了。结果热情(qing)一(yi)直高涨，现在(zai)有点(dian)像“谁不配(pei)置创新药就落后了”，都(dou)在提高创新药持仓比(bi)例。

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1、最(zui)后(hou)，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量(liang)” 抢占市场份额，叠加宏观经(jing)济疲软导致存(cun)货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方(fang)案组(zu)合优化有所缓解，但整体(ti)毛利率依旧(jiu)处于低位。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💗🥒🎒🍊。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突👅👗🍅，对中美广泛竞争的格局👡🤬👄，尚不会产生方向性影响💞。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🧄。