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AH溢价低位向上收敛的三种(zhong)模式：1、上涨中的追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下跌(die)中(zhong)的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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作为对以(yi)军袭击的回应，伊(yi)朗在13日晚(wan)间开启“真实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊(yi)朗将在未(wei)来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破坏(huai)性军事打击”。

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4、整体来看，产区降雨增多，开割初期原料产出不畅，供应端存在支撑。对非实行100%税目产品零关税举措，有利于非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表现偏弱，持续高库存负反馈传导至轮胎开工💖。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓单注册量增加😻，NR虚实比下降，20号胶或价格下探。关注近期地缘因素，原油价格变动🍏🍈，以及海运费变化。

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去年**工作报告明确缩减外资(zi)准入负面清单，全面取(qu)消制造业领域外资准入限制措(cuo)施。制造业(ye)外(wai)商投资(zi)准入政策持(chi)续放宽，助力中国制造业产业结(jie)构(gou)转型升级，加速融入全球产业链(lian)与供应链体系。中国在(zai)制造业领域吸引(yin)外资势头强劲(jin)、成果显著，目(mu)前外(wai)资(zi)在华投资已覆盖制造业领域31个(ge)大类和548个小类，已实现“清零”。

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1、展(zhan)望2025：1）受国补、关税等(deng)多方面因(yin)素影响下，我们(men)预(yu)计终端需求或受一(yi)定影响，2025年全球手(shou)机出货(huo)量稳中略(lve)增，全球PC出货量同比中(zhong)低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代(dai)表(biao)的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我(wo)们看好模型端和应用端的持续催(cui)化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平(ping)板、家居、汽车、工业(ye)等传统边缘计算的升(sheng)级，以及AI眼镜等创(chuang)新硬件的(de)面世。3）Deepseek为(wei)代表开源的高效(xiao)推(tui)理架构带来推理性(xing)能的优化、成本的(de)下降，推动推理(li)需求的大(da)幅提升(sheng)，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的(de)指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性(xing)高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算力需求(qiu)仍保持强劲。

2、“即使它们被法院(yuan)支持，特朗普**似乎仍然(ran)愿意在一(yi)定程度上通过谈(tan)判降低它们，” 约克指出，“然后(hou)四年后当新**上台时会发生(sheng)什么？”