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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞💓🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯👜🥦💞💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥦💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👘🥥🩳。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🤍🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥬👡🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方(fang)麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。上週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😠🍓，且继续维持年内两次降息预期🥻💘🍄👙，整体降息预期变化不大。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上🥒🥾👚，大型科技股涨跌各异🥒👠🩱👿，YU7订单超预期🍈🥾，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红👡，百度跌超2%🍋🥑😠，美团🍌🍊、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议💓💕，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🤍🍊🥦，天齐锂业👗🍅、洛阳钼业涨超6%🍋，紫金矿业盘中创历史新高🥾🍇🍊🩰🥕；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好👡😠，互联网医疗股拉升💞，平安好医生领涨🥝💯🍏；新消费概念股、机器人概念股💓、军工股🤬、煤炭股多数上涨。

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1、沪铅 2025 年二季(ji)度(du)价格运行基本符合我们 3 月 23 日(ri)发布(bu)的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需(xu)偏过剩将(jiang)限(xian)制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支(zhi)撑(cheng)。我们预(yu)计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。

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