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IPO市场同样火爆。据追风交(jiao)易台消息，方(fang)正证券分析师周超(chao)泽、许睿、李霁阳近(jin)日发布的(de)研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香(xiang)港上市首日股价翻倍，至今(jin)累计上涨189%；江苏恒(heng)瑞制药5月23日(ri)上市首日涨25%，目前(qian)累计涨(zhang)幅31%。

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下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據(ju)咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)(jue)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不(bu)動(dòng)(dong)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)(zhang)報告預計尚不會改變(biàn)美聯(lian)儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的(de)立場昰(shì)否會髮(fà)生變(bian)化。

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① 经济(ji)基(ji)本面和政策支(zhi)持：金融增(zeng)量政策配(pei)合宽(kuan)松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大(da)行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债(zhai)成本。

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这波行情什(shen)么(me)时候会结束？前述长期关(guan)注创新药板块的行业人士说(shuo)，这个没法说得准(zhun)。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期(qi)，必须(xu)要储备足够多的(de)有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再(zai)加上(shang)中国(guo)在临床研发效率上的优势，都让跨国药(yao)企心动。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💘💯，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”😠😈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭👛，因此对流动性和资金变化更为敏感🥑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢👘👘，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞😠。A股经历13年TMT牛市后🍌💯🍋，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍄，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍎💝🍏，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💗、4月两次降准，3🥬👠👠、5月两次降息👄💓；地产方面👅，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥒，14年9月央行明确放松首套房认购标准🧡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍄👢，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍋🌽，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💓🥬，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧡。外部方面🍋💟，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👜，进入2019年🥔👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍎；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠，推动了宽货币向宽信用的传导😡💗👿💗，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👚💓👡。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥕🥥🥦👘，即降准降息的节奏和力度😠🎒。

2、這(zhè)波行情什麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業(yè)(ye)人士説(shuō)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説(shuo)得(de)準。但可以確(què)(que)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥(yao)企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)崖到期，必鬚(xū)要儲(chǔ)備(bèi)(bei)足夠(gòu)多的(de)有競(jìng)爭力的“彈(dàn)藥”。以前都需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在(zai)來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，單(dān)(dan)箇産(chǎn)品的交易價(jià)格更低，再加上(shang)中國在臨牀(chuáng)研髮(fà)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都(dou)讓(ràng)(rang)跨國(guo)藥企心動(dòng)。