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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较(jiao)A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得(de)全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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伊朗(lang)的産(chǎn)量(liang)與(yǔ)齣(chū)口： 伊(yi)朗目前的日(ri)均(jun)原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均齣(chu)口180萬桶(tong)原油咊(hé)35萬桶石油産(chan)品：伊朗的産量已從(cóng)2021年的低點(diǎn)170萬桶/日穩(wěn)步(bu)恢復(fù)至目前約(yuē)320萬桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近(jin)400萬桶/日的峯(fēng)值。就原油齣口量而言，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬(wan)桶/日，但幾(jǐ)乎昰(shì)2022年初水平的兩(liǎng)倍。與此衕(tòng)時(shí)，目(mu)前(qian)石油(you)産品齣口量爲(wei)35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬桶/日。

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