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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风(feng)险虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据(ju)，未来的(de)走势绝非一目了然。

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1、7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分(fen)歧，关税(shui)战可能存在反(fan)复

2、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等(deng)具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季(ji)節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。