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2024年中(zhong)央經(jīng)(jing)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工(gong)作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提(ti)振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)(jin)居(ju)民增收。

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2018年，栾光恒从中国首位世界职业(ye)拳(quan)王熊朝忠的纪录片中首次认识拳击。“同样出身农村，他从(cong)矿工一路逆袭成(cheng)世界拳(quan)王，让我感觉(jue)热血澎湃。他(ta)可以，我也可以。”

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1、建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加(jia)注重(zhong)回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反(fan)应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👜💗🥻，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍍🧄，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。