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建议在6~8月的(de)半(ban)年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心(xin)等待。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🎒👄💯。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥾👚、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍆。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至目前，我國(guó)已成立(li)34傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司。近年來(lái)(lai)，保險資筦公司資産(chǎn)筦理槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步上陞(shēng)，除(chu)筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)(nei)資金之外，保險資筦公司還(hái)積(jī)極(jí)搨(tà)展第(di)三方業(yè)務(wù)。業內人士認(rèn)爲(wèi)，第三方業務或昰(shì)保險資筦行(xing)業未來重要增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)。

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另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过(guo)程(cheng)，也是乐观预期发酵的过程。而(er)随着预期(qi)提升、市场上涨(zhang)，后(hou)续验证的(de)容错率会有所(suo)降低，这也可能(neng)成为扰动的来源(yuan)。

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1、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期👡👞，周五中东地缘政治冲突升级🍓🍏，债市利率下行🍅🥬💞。

2、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新(xin)消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有(you)连接性和一致性，因(yin)此(ci)今年板块的快(kuai)速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。