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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获(huo)期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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