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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在(zai)空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资(zi)产重估双(shuang)重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家(jia)队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮(lun)动特征(zheng)差异(yi)显著。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙💛🥻、PCB、ASIC芯片、光模块😈💛🍇🍊、交换机🍋💞🎒💖、算力租赁等）值得重点关注👡😠👠；应用环节需要持续跟踪观察🍉🥻👿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😡🥔🤍😠、AI玩具等产品🧡💛；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😈，建议继续平衡A股和港股的配比👞；3）建议开始重新关注政策信号🍆💛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍅👞🥝🤍👞，但需要耐心等待。