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随着百年变局加速演进🤍🍈，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥕，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍋💕。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势🍏。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场😻，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净(jing)利润(run)78.6亿元，同比(bi)大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国(guo)半导体显示产业之父”。截至(zhi)2025年6月15日，京东方A报(bao)收3.89元/股，总市值1455亿元。

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何杰表示，深圳已创新(xin)推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国(guo)家金融监管(guan)部门已开放股份制银行(xing)设立金融资产投(tou)资公司（AIC），通过AIC基金等(deng)形(xing)式(shi)，可(ke)与商业银行形成更大规模、更大范围的“投(tou)贷联动”，为初创型科技企(qi)业(ye)注入更多“金融(rong)活(huo)水(shui)”，后续还可推动监管部(bu)门降低AIC直投(tou)的(de)风险的权重计算，并争(zheng)取把其他类型的银行也纳入试点范围(wei)。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨(zhang)中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机(ji)构(gou)存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行(xing)公布的1月(yue)社(she)融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、短期事件引髮(fà)的下(xia)跌(die)或爲(wèi)投資者(zhe)提供(gong)佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后(hou)，內(nèi)(nei)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定(ding)市場(chǎng)走勢(shì)的(de)主(zhu)要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平(ping)穩(wěn)運(yùn)行(xing)，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有(you)朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構(gou)性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外(wai)，也可(ke)重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。