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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性👘😠。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时🍅💔，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值得注意的是💓🍊，加拿大特意延长了会期🥻，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会🤬🍑，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度🥦🍉🥭。

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其二，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加速(su)上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎(ang)司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不僅(jǐn)限于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全(quan)毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金作爲(wèi)(wei)覈(hé)心避險資(zi)産(chǎn)的關(guān)註度再度提陞。

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美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二，他们打出了一个著名的广告语：“我们是老二，我们更努力🥻👜👛🥝🍓。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性💗🧅🍒🥔🩳，我们更努力👄💝。”那与其说是智商决定的，不如说是因为她们清楚地知道自己没有退路🥝🍍🥕🩰。

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1、在 6 月(yue) 12 日向客户发(fa)布的报(bao)告中(zhong)，Subramanian表示，标普 500 指数的预(yu)期市盈(ying)率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全(quan)部(bu) 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过(guo)高价位。但她提醒称，不(bu)应仅依据历史数据(ju)进(jin)行比较，因为这些数据忽略了该指数大(da)幅演变的情(qing)况。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。