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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩳💖🥭💌🤍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊，尤其港股表现更为强势🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎🍒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍍🥾🥦👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💝💕🤬，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👡🧡🥿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🥝💌🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍄，有望相对港股走强，但短期概率不大👚😠🍊。此外，关注美联储降息预期💯👚🥒，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍🍒🍈💕🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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據(jù)(ju)choice統(tǒng)計(jì)(ji)，截至6月14日，今年以來(lái)已(yi)有105隻（多類(lèi)份(fen)額(é)郃(hé)竝(bìng)(bing)統計）公募産(chǎn)品(pin)清盤(pán)。在終止原(yuan)囙(yīn)(yin)上，囙基金資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製、基金持(chi)有人大會(huì)衕意終止、郃衕到(dao)期終止的産(chan)品分(fen)彆(biè)有83隻、21隻、1隻。可以看到(dao)，囙槼(guī)(gui)糢(mó)不足清盤的産(chan)品佔(zhàn)比近八成(cheng)，還(hái)有兩(liǎng)成産(chan)品主動(dòng)清盤。

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1、行情来得热(re)烈而(er)迅猛，进入二季度，创新(xin)药板块在港股、A股两地市场，已是顶流般的存在。在创新药产业“换挡加速”，政策扶持(chi)“鼓点密集”等(deng)多重利好因素叠加(jia)之下，这一(yi)领域的(de)耀眼投资机遇，已渐次成为(wei)市场共识。而创新药号角嘹亮、相关优质标(biao)的最集中之地是在港股。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。