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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)(dao)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻(zhi)行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻(ke)或已過去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)(wen)健的盈(ying)利(li)能力，資金對行業的中(zhong)長期(qi)配寘偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶(gan)或来自货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💋🧡🥥。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧡💞💘🍇，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄。A股经历13年TMT牛市后💖，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🧅🥭🥑🧅，包括货币宽松🍒、地产放松👝🍌🍍、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍒🍑💗，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍇、4月两次降准🥔💝👄，3、5月两次降息；地产方面💔😻，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥬🍇💝👝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🧅🎒🍏，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😻👗👜，推动了宽货币向宽信用的传导😠，19/1央行两次全面降准🥝👘🍊，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑🍆。2/15🍇，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👿🥭💓，大幅超出市场预期🥬🍏，带动A股迎来春季躁动行情🥔🍊。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍒🩳，AH溢价指数从115升至128🍋👛。当前来看🥻👢，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑🍓💛🍓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍓😻🍄🥦，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上👢💗🥬🍍。交易员抢购看涨期权👡🥥🍌🍓，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。