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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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