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美国需求面临不确定性🎒，关税风险或逐步体现🧅🍊🥔。根据美国密歇根大学数据🥔💛，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🍓💔👛，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力👗。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看👞，新定价策略的执行或存在一定的滞后🥒，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍈👚🧅🍌，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👢👜👅🩳。

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分产业看，第一产业投资3847亿元👝，同比增长8.4%；第二产业投资67996亿元🧄🧄，增长11.4%🍆👘；第三产业投资120104亿元，下降0.4%。

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1、从财务数据来看🥾🥾，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👝。高盛分析师预计😡🍑👚🥾，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%🥝。目前🥦，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍👢👡👄，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍🍇🍑，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

2、在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示🍓🍎，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的🍈💓。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感🥬🍏🥿。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解🥥🩲，避免误判🍅💌💔🧅🥕，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”🩱、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面😻🥒😡。