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本週滬(hù)(hu)指(zhi)圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)，週五受伊朗以色(se)列衝(chōng)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)(feng)格上小盤(pán)股領(lǐng)(ling)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上，有色金屬、石油石化(hua)、醫(yī)藥(yào)闆塊領(ling)漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊領跌。

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机构分析认为👄🤬，近期地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为直接影响风险偏好，且大概率是脉冲式影响🥝。往后看，市场板块快速轮动的风格仍将持续💔，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置💝💗，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠🍆🥻🍓💗，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍓💓🥦🍏。而在21年春节后👜🥿👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🍓💞🧅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工😈🥾👗💌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿🍅，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻🥑🧡👿，港股21年全年净利润增速21%👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝🍍，是21年A🥻💘👝🍇、H行情分化的重要原因之一👠🍋😠👄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩳💓🧄，若降息时点持续延后👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌💝。

2、在(zai)襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前(qian)的幾(jǐ)(ji)天(tian)裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些(xie)分析師(shī)曾推測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞(sheng)至(zhi)每桶 100 美元以上。交易員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)(kai)盤(pán)后以(yi)色列飛(fēi)機(jī)開始投(tou)彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)勢進(jìn)一步加劇(jù)。