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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了(le)连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更(geng)重要的是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证(zheng)银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所(suo)有(you)行业（中证全指二级(ji)）涨幅第一(yi)，较上证指(zhi)数、沪深300分(fen)别超(chao)额13.91和(he)16.51个百分(fen)点。

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现场一幕令人印象尤深🥾🧄😻，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥑，清灵的乐声便悠扬响起👿🥕👿，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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约翰霍普金(jin)斯大学经(jing)济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的(de)财政政策过度扩(kuo)张几乎不可避免，这可能(neng)引发对美(mei)元资产态(tai)度的转变(bian)，尽管(guan)这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美(mei)联储的实质性接管(guan)相结(jie)合——无(wu)论是(shi)通过(guo)解雇鲍威尔，还是推举一位不(bu)称职的人(ren)选接替鲍威尔(er)？这将使我(wo)从略微担忧(you)转变为非常、非常担忧。”

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 箇百(bai)分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百(bai)分點至 7.84%。噹月貿(mao)易(yi)逆差環(huán)(huan)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金安排，拟通过集中竞价🍋👞💟、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%💟🥕。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍅🤍。